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近日IC Insights公布全球前十大模擬IC廠商，德州儀器（TI）憑借141 億美元的模擬銷售額和 19% 的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居全球領(lǐng)先模擬設(shè)備供應(yīng)商的龍頭地位。2021年TI 的模擬銷售額與 2020 年相比增長(zhǎng)了近 32 億美元，同比增長(zhǎng)29%。2021 年TI的模擬收入占其 163 億美元 IC 銷售額的 86% ，占其173 億美元半導(dǎo)體收入的 81%。
根據(jù) IC Insights報(bào)告指出，全球前十大模擬IC廠商根據(jù)排名依次分別是：德州儀器（TI）、亞德諾半導(dǎo)體（ADI）、思佳訊 （Skyworks Solutions）、英飛凌 （Infineon）、意法半導(dǎo)體（ST）、威訊聯(lián)合半導(dǎo)體（Qorvo）、恩智浦（NXP）、安森美（ON Semi）、微芯（Microchip）、瑞薩（Renesas）。與 2020 年相比，2021 年全球前十大模擬供應(yīng)商的排名保持不變。注：IC Insights 的排名包括通用模擬元件、混合信號(hào)模擬和具有至少 50% 模擬電路的專用模擬設(shè)備的銷售額。這遵循 WSTS 建立的定義，“如果設(shè)備中集成電路的總芯片面積的至少 50% 被模擬電路占用，則設(shè)備被歸類為模擬設(shè)備?！?/span>前 10 大模擬公司中有 6 家位于美國(guó)，3 家總部位于歐洲，1 家位于日本。2021年前 10 名的模擬 IC 銷售額合計(jì)為 504 億美元，占整個(gè)模擬市場(chǎng)的 68%。在前 10 大模擬公司中，銷售額增長(zhǎng)幅度從 ST 的 20% 到 Skyworks Solutions 的 49% 不等。
1、德州儀器（TI）
德州儀器在2011年超過(guò)ST而成為模擬芯片老大，模擬芯片產(chǎn)品市場(chǎng)份額已從當(dāng)年約15％增長(zhǎng)至2020年的19%，并在過(guò)去10年時(shí)間里穩(wěn)坐頭把交椅。2021年中，德州儀器宣布通過(guò)9億美元金額完成收購(gòu)美光12英寸晶圓廠Lehi，該300mm晶圓廠同時(shí)將為T(mén)I生產(chǎn)65nm和45nm模擬和嵌入式處理芯片。 今年5月，德州儀器（TI）宣布其位于德克薩斯州謝爾曼 (Sherman) 的全新12英寸半導(dǎo)體晶圓制造基地正式破土動(dòng)工，項(xiàng)目投資總額約300億美元，首座工廠預(yù)計(jì)于2025年開(kāi)始投產(chǎn)。德州儀器已有的和在建的晶圓制造基地還包括德州達(dá)拉斯 (Dallas) DMOS6；位于德州理查森 (Richardson) 的RFAB1和RFAB2；以及上述提及的收購(gòu)而來(lái)的猶他州Lehi晶圓廠。
2、亞德諾半導(dǎo)體（ADI）
排名第二的 Analog Devices, Inc. (ADI) 在2021 年模擬 IC 銷售額是94 億美元，同比增長(zhǎng) 21% ，占市場(chǎng)份額13%。在2021 年 8 月，ADI 于完成了280 億美元對(duì) Maxim Integrated 產(chǎn)品的收購(gòu)。該公司表示，其模擬設(shè)備（包括通過(guò) 2021 年收購(gòu) Maxim 和 2017 年收購(gòu)凌力爾特獲得的設(shè)備）抓住了“從傳感器到云、DC到 100 GHz 及以上，從納瓦到千瓦?！?ADI 2021 年最終用途應(yīng)用的模擬銷售額分別為工業(yè) (50%)、汽車 (21%)、通信 (15%) 和消費(fèi)類 (14%)。在ADI的50多年發(fā)展歷程里，ADI收購(gòu)了不下20家公司?？v觀該公司整個(gè)2021年的財(cái)報(bào)，該公司每個(gè)季度都實(shí)現(xiàn)了連續(xù)收入增長(zhǎng)，創(chuàng)下了營(yíng)收歷史新高。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，其工業(yè)和汽車也都實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的收入，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)更是自2017年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)了年度增長(zhǎng)。不過(guò)由于某些地緣政治的因素和其他因素影響，在第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，該公司CFO透露，ADI在通信板塊的“地域組合”正在逐漸轉(zhuǎn)移到北美、歐洲和韓國(guó)，以抵消潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
3、思佳訊（Skyworks Solutions）
Skyworks Solutions 在 2021 年以 59 億美元的模擬銷售額排名第三，其模擬IC銷售額是59億美元，同比增長(zhǎng) 49% 是去年前十大模擬供應(yīng)商中增幅最大的。Skyworks 專注于手機(jī)的前端模塊和功率放大器、用于無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施的高度集成的 SiP 和 SoC 設(shè)備、電源管理芯片、精密模擬組件、WiFi 連接模塊和 IC，以及用于 ZigBee 和藍(lán)牙應(yīng)用的智能能源 IC。Skyworks 2021 年最大的客戶是蘋(píng)果，占其銷售額的 59%。2021 年 7 月，Skyworks 以 27.5 億美元收購(gòu)了 Silicon Laboratories Inc 的基礎(chǔ)設(shè)施和汽車業(yè)務(wù)，以加速其在電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車、工業(yè)和電機(jī)控制、5G 無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施、光數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)中心和其他應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)張。隨著 5G 滲透到中低端智能手機(jī)，預(yù)計(jì)其他智能手機(jī)制造商將為更多型號(hào)啟用 5G 支持。而Skyworks 將受益于此波5G應(yīng)用興起的紅利。
排名第四的英飛凌是歐洲排名最高的模擬供應(yīng)商，銷售額為 48 億美元。英飛凌繼續(xù)擴(kuò)大其在汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，占其 2021 年銷售額的 44%，而 2020 年為 41%。電源/傳感器系統(tǒng) (29%)、工業(yè)電源控制 (14%) 和互聯(lián)安全 (13%)等也是主要最終用途應(yīng)用程序。2022財(cái)年第二季度，英飛凌營(yíng)收32.98億歐元，同比增長(zhǎng)22%；利潤(rùn)7.61億歐元，利潤(rùn)率23.1%；預(yù)計(jì)全年?duì)I收約135億（±5億）歐元；預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)率約22%。
2021年ST營(yíng)業(yè)收入為127.61億美元，模擬IC約占30%。ST的業(yè)務(wù)范圍很廣且分散，有超過(guò)10W個(gè)客戶，最大客戶為iPhone制造商蘋(píng)果和電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉。Qorvo產(chǎn)品組合包括功率放大器、射頻濾波器、多路復(fù)用器和其他組件。Qorvo最大的市場(chǎng)是移動(dòng)終端設(shè)備，由于向5G技術(shù)的過(guò)渡，這一細(xì)分市場(chǎng)具有良好的增長(zhǎng)前景。蘋(píng)果是Qorvo最大的客戶，根據(jù)其年度報(bào)告，占其收入的30%。與Skyworks Solutions是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。6、威訊聯(lián)合半導(dǎo)體（Qorvo）
排名第六的Qrovo，是一家設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)“射頻”集成電路產(chǎn)品的美國(guó)獨(dú)資企業(yè)，目前Qorvo是全球主要的功頻放大器供貨商，為客戶涉及的所有射頻產(chǎn)品提供核心技術(shù)。其2021年的模擬IC銷售收入為38.75億美元，同比增長(zhǎng)了22%，市場(chǎng)份額為5.2%。
Qorvo提供的射頻前端模塊能夠在低價(jià)智能手機(jī)上實(shí)現(xiàn)對(duì)5G的支持。且與其他同行大廠相比，Qorvo的RF（射頻）組件具有更高的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。盡管利潤(rùn)率相對(duì)低，但仍在2021年取得較大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，這些增長(zhǎng)主要得益于上述所提的智能手機(jī)廠商客戶強(qiáng)勁的需求，這些手機(jī)制造商正在為推出5G手機(jī)卯足全力。
根據(jù)其年度報(bào)告，Qorvo的大部分收入來(lái)自亞洲地區(qū)，2021年的占比約為55%。且依賴中國(guó)市場(chǎng)，大約40%的收入來(lái)自中國(guó)，客戶包括小米、Oppo，Vivo和華為。Qorvo還有很大一部分收入來(lái)自蘋(píng)果公司，蘋(píng)果貢獻(xiàn)的收入約占其總收入的30%，華為公司在2021年占其收入不足5%。
荷蘭芯片大廠NXP以35億元營(yíng)收維持全球第七大模擬IC供應(yīng)商的榮譽(yù)。汽車業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不小，NXP此前在財(cái)報(bào)會(huì)中表示，2021全年汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)54.93億美元，同比增長(zhǎng)44%，占總營(yíng)收比重近50%。2021年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是因?yàn)楣緫?zhàn)略為重的汽車、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，加上公司創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案的加速采用，以及成本轉(zhuǎn)嫁于客戶的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略奏效。
ON Semi2021年財(cái)年業(yè)績(jī)創(chuàng)紀(jì)錄，收入67.4億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，其中模擬IC業(yè)務(wù)營(yíng)收約占全年業(yè)績(jī)?nèi)种弧?/span>
ON Semi的產(chǎn)品包括CMOS芯片、攝像傳感，雷達(dá)技術(shù)，IGBT等，主要面向汽車、工業(yè)、通信、消費(fèi)電子和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。近年來(lái)，ON Semi的半導(dǎo)體產(chǎn)品應(yīng)用在汽車領(lǐng)域有所發(fā)展，覆蓋車載充電器、高壓負(fù)載電池管理、DC-DC、高壓動(dòng)力總成、主驅(qū)逆變、48V皮帶傳動(dòng)起動(dòng)機(jī)-發(fā)電機(jī)(BSG)、ADAS、信息娛樂(lè)、車門(mén)、座椅控制等場(chǎng)景。
Microchip排名第九，其2021年的模擬IC銷售為18.39億美元，同比增長(zhǎng)21%，市場(chǎng)份額為2.5%。Microchip的產(chǎn)品組合包括MCU、FPGA、混合信號(hào)、電源管理、MOSFET、射頻（RF）、EEPROM/EERAM/SRAM等。財(cái)報(bào)顯示，Microchip在2021財(cái)年的營(yíng)收為68.21億美元，同比增長(zhǎng)25.4%。
Renesas以11.10億美元的模擬IC銷售額位列第十。其2021年的模擬IC銷售為11.10億美元，同比增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)份額為1.5%。Renesas在2021年度總營(yíng)收9944億日元（約合75億美元），同比增長(zhǎng)38.9%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1836.01億日元，同比增長(zhǎng)940.1%，其中汽車業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)很大。財(cái)報(bào)顯示，2021年度的汽車業(yè)務(wù)收入為4623億日元（約合人民幣35億美元），同比增長(zhǎng)35.6%，這主要是源于汽車減產(chǎn)后的復(fù)蘇。不過(guò)去年瑞薩電子的因日本地震以及那珂12吋廠火災(zāi)，導(dǎo)致了部分產(chǎn)能的損失，這也在一定程度上拖累了其營(yíng)收的增長(zhǎng)。IC Insights表示，模擬市場(chǎng)通常以比整個(gè) IC 市場(chǎng)更緩和的速度增長(zhǎng)（和下降），但 2021 年的情況并非如此。去年模擬市場(chǎng)增長(zhǎng)了 30%，而整個(gè) IC 市場(chǎng)增長(zhǎng)了 26%。2021 年，每個(gè)通用和專用模擬產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)。去年信號(hào)轉(zhuǎn)換收入增長(zhǎng)了 13%，但其他所有模擬 IC 類別的收入都增長(zhǎng)了至少 27%。
報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2022年模擬芯片總銷售額將增長(zhǎng)12%至832億美元，單位出貨量增長(zhǎng)11%至2387億顆，同時(shí)模擬芯片的平均銷售價(jià)格將增長(zhǎng)1%。每個(gè)主要的通用模擬芯片和特定應(yīng)用模擬芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)都將實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)。比如從放大器和比較器領(lǐng)域的7%增長(zhǎng)，到汽車特定應(yīng)用模擬芯片的17%增長(zhǎng)。5G手機(jī)和支持這些設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施出貨量不斷增長(zhǎng)，這是預(yù)計(jì) 2022 年通信領(lǐng)域?qū)⒄寄M芯片銷售額最大部分的關(guān)鍵原因之一。其中，無(wú)線通信應(yīng)用預(yù)計(jì)將占今年通信模擬芯片領(lǐng)域銷售額的91%，而有線通信應(yīng)用占9%。報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2022年，電源管理IC將成為第二大模擬芯片細(xì)分市場(chǎng)。在功能上，電源管理IC有助于調(diào)節(jié)電源使用，以保持設(shè)備運(yùn)行溫度，并幫助延長(zhǎng)電池壽命。此外，它還調(diào)節(jié)諸如步進(jìn)電機(jī)、通信接口和顯示器背光等功能。
